Как акционеры Кашагана пытались избежать затрат, но «попали» на экологический штраф

Акционеры проекта Кашаган были заранее осведомлены о рисках, связанных с возможными штрафами за превышение норм хранения серы на месторождении. Они приводили в пример случай компании «Тенгизшевройл», которая в 2007 году была оштрафована на 37 млрд тенге за аналогичное нарушение. Однако, судя по всему, участники консорциума решили отложить проект по переработке серы, полагая, что в условиях низких цен на этот продукт он не будет рентабельным. В 2022 году Министерство экологии и природных ресурсов наклало на оператора месторождения North Caspian Operating Company (NCOC) штраф в размере 2,3 трлн тенге (более $4,7 млрд по текущему курсу). В настоящее время компания оспаривает это решение в суде. Как стало известно из источников Exclusive.kz, акционеры осознавали вероятность такого исхода задолго до назначения штрафа.

Проблема временного хранения

Согласно данным Bloomberg, в суде Астаны были представлены документы со стороны Минэкологии, включая внутренние переписки и презентации NCOC, которые подтверждают, что члены консорциума были в курсе риска штрафов за несоблюдение норм хранения серы в Казахстане, но не предприняли никаких действий для решения этой проблемы из-за опасений по поводу затрат.

В 2022 году департамент экологии Атырауской области провел проверку объектов NCOC и обнаружил ряд нарушений.

В частности, на складе серы, расположенном на территории установки комплексной подготовки нефти и газа «Болашак», к 1 ноября 2022 года накопилось более 1,7 млн тонн серы, в то время как разрешение на хранение ограничивало объем до 730 тыс. тонн. Это означает, что оператор превысил квоту более чем в два раза.

NCOC имела возможность временного хранения серы, однако с момента начала работы серных карт экспорт серы не проводился, и все объемы оставались на хранении. В своем годовом отчете компания сообщила о ежегодном экспорте серы в период с 2018 по 2021 годы в объеме от 1 до 1,2 млн тонн.

Оператор не обеспечил защиту открытого хранения серы пленкой, что, по мнению экологов, создавало риск образования сероводорода из-за воздействия атмосферных осадков и кислорода.

Процесс транспортировки и погрузки серы также проводился без должных мер по подавлению пыли. Дробленая сера перевозилась автотранспортом до железнодорожного вокзала «Болашак», не будучи накрытой, что способствовало распространению серной пыли в воздухе.

Кроме того, операторы Кашагана не выполнили в полном объеме план мероприятий по охране окружающей среды и не соблюдали сроки. Например, не было выполнено обязательство по увеличению повторного использования воды в производстве. Экологи также обнаружили факты сброса сточных вод на пруд-испаритель без предварительной очистки и экологического разрешения.

В результате департамент экологии наложил штраф на NCOC, однако компания обжаловала это решение в суде. На протяжении процесса NCOC утверждала, что у нее есть все необходимые разрешения на хранение серы, объемы которой увеличивались с 2016 по 2022 год.

Документы, представленные в суде, подтверждают, что некоторые участники консорциума были осведомлены о рисках штрафов еще до 2022 года.

В 2017 году один из акционеров – компания Eni – отметила, что проект может превысить лимиты хранения серы. В конце 2020 года NCOC предупредила о возможных рисках в связи с новым Экологическим кодексом, принятом в 2021 году. Как сообщили в Bloomberg, руководители Eni предлагали начать переработку серы для дальнейшей реализации на международных рынках, однако другие партнеры, такие как ExxonMobil, TotalEnergies, CNPC и Inpex, не поддержали эту идею, в то время как КМГ еще не определила свою позицию.

Обманутые ожидания?

Согласно документам, доступным Exclusive.kz, NCOC предложила акционерам в следующем году включить в бюджет финансирование проекта переработки серы, чтобы начать экспорт в 2021 году.

В рамках этого проекта планировалось перерабатывать 1,2 млн тонн серы ежегодно в течение 2–3 лет. Однако акционеры выразили сомнения в его целесообразности, указывая на падение цен на серу и возможные убытки от транспортировки.

Стороны также согласились, что есть риск экологических штрафов, но считали его незначительным, так как не ожидали немедленной угрозы наказания.

Опыт с ТШО свидетельствовал о том, что разрешение на хранение серы у NCOC имеет значительный запас прочности. В 2020 году разрешение предусматривало хранение 720 тыс. тонн серы, в то время как фактически было отгружено только 69 тыс. тонн. Предполагаемые штрафы рассматривались как «незначительные», сравнимые с $0,8 млрд, наложенными на ТШО в 2007 году, говорится в документах.

В соответствии с Соглашением о разделе продукции (СРП) по Северо-Каспийскому проекту участники консорциума обязаны самостоятельно распоряжаться своей долей углеводородов и побочных продуктов, включая серу, добываемых на месторождении. Они должны обеспечивать надежные методы транспортировки и продажи продукции, избегая штрафов и потенциальных конфликтов с властями. По казахстанским правилам, штрафы и пени за хранение серы свыше допустимых объемов могут достигать до $3200 за тонну.

Серные блоки должны были быть переработаны, однако из-за операционных сложностей эта задача была признана нецелесообразной. Для снижения рисков уплаты штрафов NCOC ежегодно получает специальное разрешение от Минэкологии для продолжения хранения серы в выделенной зоне.

В будущем такие разрешения будут выдаваться при условии уменьшения объемов хранения серы в связи с введением более строгих экологических норм, предусмотренных новым Экологическим кодексом, вступившим в силу 1 июля 2021 года.

Поэтому NCOC предложила начать переработку и вывоз примерно 1,2 млн тонн серы в течение трех лет, начиная с первого квартала 2022 года. Основной целью было снижение рисков экологических штрафов. Однако участники консорциума не поддержали это предложение и отказались вкладывать средства в переработку и экспорт серы.

«Штраф в 2,3 трлн тенге не столь значителен для акционеров Кашагана, которые получают 94% доходов ($10 млрд), в то время как республика получает лишь 6% (3,5% роялти, 2% прибыльная нефть, 1% другие налоги). Этот штраф меньше половины годового денежного потока акционеров, и его размер привязан к МРП 2022 года, в то время как сейчас уже 2026 год», – отмечает Нурлан Жумагулов, директор общественного фонда «Energy Monitor».

Он также подчеркнул, что в 2008 году, при пересмотре СРП и изменении сроков начала коммерческой добычи нефти, акционеры Кашагана обманули правительство.

«Они обещали, что при цене на нефть в $120 за баррель будут платить роялти (от 3,5% до 18%), взамен требуя увеличения бюджета первой фазы и изменения сроков добычи. За эти 17 лет цена на нефть не поднималась выше $120, а о полном освоении Кашагана и вовсе забыли. В западных странах сокрытие экологических фактов влечет серьезные последствия, и снижение стоимости акций компаний – это лишь цветочки, потому что там репутация стоит дороже денег», – добавил эксперт.

В декабре 2025 года суд в Астане отклонил апелляцию NCOC, но решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение двух месяцев.

Иностранные акционеры NCOC включают Eni, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies (по 16,81% доли), CNPC (8,33%) и Inpex (7,56%). Казахстанская компания КМГ владеет 16,88% акций.